בונים יחד את הביטחון הכלכלי שלך.
ליווי אישי בפיננסים וביטוח, מההתחלה ועד להצלחה
תומר הצטרף לתחום מתוך תשוקה אמיתית לעולמות ההשקעות, הפיננסים והפנסיה. כבר מגיל 17 הוא פעיל בשוק ההון ועוסק במסחר, ניסיון שהקנה לו ראייה פיננסית חדה, הבנה מעמיקה של התנהגות השווקים ויכולת לזהות הזדמנויות לאורך זמן.
תומר בעל רישיון פנסיוני מטעם אורין שפלטר, ומשלב בין ידע מעשי שנצבר לאורך השנים לבין הכשרה מקצועית מתקדמת.
בליווי הלקוחות שלו, תומר מביא איתו מקצועיות, חשיבה אסטרטגית, יחס אישי וזמינות גבוהה במטרה להעניק לכל לקוח מעטפת פיננסית ופנסיונית מדויקת לצרכים ולמטרות שלו.
לראות את הפתרונות ↓
אפיק החיסכון האטרקטיבי ביותר בישראל עם פטור מלא ממס רווחי הון.
חיסכון נזיל וגמיש לכל טווח זמן עם אפשרות לקצבה פטורה ממס בפרישה.
ניהול השקעות אקטיבי בשוק ההון דרך חברות הביטוח עם דחיית מס ונזילות מלאה.
אופטימיזציה של החיסכון הפנסיוני להבטחת רמת החיים והביטחון שלכם בפרישה.
פתרונות חיסכון וביטוח המותאמים אישית לשכירים ובכירים בשוק העבודה המודרני.
ניהול מקצועי של כספי התגמולים והפיצויים במסלולי השקעה מגוונים ואסטרטגיים.
להמשך — תהליך העבודה ↓
דן מביא עמו ניסיון מעשי מעולם הביטוח, לאחר ששימש כמנהל תיקי לקוחות בחברת ביטוח מובילה, שם ליווה לקוחות פרטיים וניהל פתרונות ביטוח בהתאמה אישית. כיום דן הוא חלק מצוות אלידו סוכנות לביטוח, ובמקביל נמצא בלימודים מתקדמים לקראת הוצאת רישיון פנסיוני במכללה מובילה בתחום.
דן משלב בין הידע והניסיון שצבר בשטח לבין גישה צעירה, מקצועית ושירותית, עם דגש על שקיפות מלאה, זמינות גבוהה וליווי אישי לאורך זמן מתוך מטרה לבנות עבור כל לקוח ביטחון כלכלי ותכנון נכון לעתיד.
לראות את הפתרונות ↓
תהליך מובנה שמלווה אותך מסיכום הצרכים ועד להחלטה מבוססת.
פגישת היכרות אישית להבנת המצב הקיים ולמיפוי הצרכים והיעדים שלך.
ריכוז כל המידע הפיננסי, ההסכמים וההפקדות הקיימות לתמונה עדכנית ומלאה.
בחינה מקצועית של תיק החיסכון וההשקעות הקיים, ואיתור פערים והזדמנויות לשיפור.
המלצה מותאמת אישית עם תכנית פעולה ברורה, יעדים מדידים והערכת תשואות צפויה.
המשך ליווי לאורך זמן: בקרה תקופתית, התאמות שוק והבטחת תהליך מסודר ובטוח.
לתיאום פגישת היכרות אישית, נא להשאיר פרטים. נציג מהמשרד יחזור אליכם בהקדם.
רפואה פרטית, תרופות מחוץ לסל וקיצור תורים משמעותי ברמה הגבוהה ביותר.
פיצוי כספי חד-פעמי משמעותי המאפשר שקט כלכלי מלא בזמן ההחלמה.
הבטחת עתיד המשפחה וכיסוי התחייבויות הבנק בכל תרחיש אפשרי.
רשת ביטחון כלכלית למקרים של פגיעה פיזית המשפיעה על כושר ההשתכרות.
כיסוי רפואי ומטען מקיף לכל יעד בעולם, המבטיח שקט נפשי מלא לאורך כל הדרך.
להמשך — תהליך העבודה ↓
תהליך מובנה שמלווה אותך מסיכום הצרכים ועד להחלטה מבוססת.
פגישת היכרות אישית להבנת המצב הקיים ולמיפוי הצרכים, הסיכונים והיעדים שלך.
סקירת הפוליסות הקיימות, מצב בריאותי, התחייבויות והרכב משפחתי לתמונה מלאה.
איתור כיסויי-יתר וכיסויי-חסר, ובניית מפת ביטוח שמותאמת בדיוק לסיכונים שלך.
חבילת ביטוח שקופה ומסודרת — כיסויים, פרמיות, חברות ויתרונות עיקריים.
זמינות לאורך כל הדרך — שינויי חיים, עדכוני פוליסה ותביעות בעת הצורך.
לתיאום פגישת היכרות אישית, נא להשאיר פרטים. נציג מהמשרד יחזור אליכם בהקדם.